Bireysel Mali Danışmanlık

Bireysel Mali Danışman; gerçek kişilerin mali sorunları ile ilgilenen, sorularını cevaplayan, yürürlükte olan mevzuat ve prosedürler hakkında onları bilgilendiren mali danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz;

Sorumluluklarımız

Kredi kartı, kredi, vergiler ve aile içi bütçe planlaması gibi çeşitli alanlarda bilgilendirme yapmakla yükümlü olduğumuz mali danışmanlık diğer görev ve sorumlulukları şöyledir:

• • Finansal stratejileri belirlemek,
• • Müşteriler ile iletişime geçme ve toplantılara katılmak,
• • Müşterilerinin mali durumları hakkında araştırmalar yapmak ve gelecekteki amaçlarını incelemek,
• • Bireysel müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bilgileri analiz edip, planlar hazırlamak,
• • Risk analizlerini tamamlamak,
• • Finansal stratejileri takip etmek,
• • Mali raporlar üretmek,
• • Mali pazarı araştırmak, müşterilere bu alanda yapılan yenilik ve gelişmeler hakkında bilgi vermek,
• • Mevzuat ve finansal ürünler hakkında bilgileri güncel tutmak,
• • Finansal koşulları ve değişen ihtiyaçları takip etmek,
• • Piyasada mümkün olan en iyi fiyatlar için ürün tedarikçileri ile görüşmeler yapmak,
• • Çeşitli kaynaklardan sürekli bilgi araştırması yapmak.